近年来，随着中国居民生活水平的提升、食品饮料行业发展迅速，加之“嗅觉经济”盛行，作为国民经济中食品、日化、烟草、医药等行业重要原料配套产业——香精香料行业，在需求以及供给端呈现双向增长态势。
头豹研究院谨此发布香精香料系列报告之《2023年中国香精香料行业发展白皮书》，本报告旨在分析中国香精香料产品发展现状、产品竞争优势、技术动向及行业竞争态势，并在此基础上识别行业发展的关键要素与未来趋势。
全球香精香料市场规模呈现稳定增长态势
亚洲成为主力市场
香精香料是指具有增赋、调整、固定以及改善产品气味等功能的物质，其中香料为调配香精的主要原料。香精可根据下游应用领域划分为食用香精、日化香精、烟用香精与其他香精。
香精香料的分类及主要产品
来源：头豹研究院
从2021年全球香精香料市场份额分布看，亚洲市场占比达到40%，成为主要发力市场。其中中国香精香料行业逐步进入稳定发展阶段，目前已成为香精香料出口大国，每年中国香精香料产品约有1/3用于出口，其中香料产品约有2/3用于出口。然而，相较拥有上百年加香工业发展历史的部分发达国家，中国香精香料技术层面仍存在一定差距，目前中国以“仿制型“产品为主，在香精香料的创新能力以及原料合成方面仍有较大的提升空间。
香精香料市场发展现状
来源：头豹研究院
2022年中国香精香料市场规模达到560亿元
下游应用领域需求进一步扩大
从全球范围看，2022年全球香精香料市场规模达到1,964亿元，其中美国、欧洲及亚洲为主要市场，全球香精香料行业增长趋势较为平稳。中国香精香料整体市场规模2022年达到560亿元，最主要的下游应用领域为食品制造、日化以及烟草，因此下游产业结构升级、市场扩展等因素将直接推动香精香料行业的发展。
食品领域随着居民生活水平的提升，饮食消费稳步增长。根据国家统计局数据，中国食品烟酒人均支出由2020年6,397元增长至2022年7,481元，占总人均支出的31%。为满足居民安全、多样、健康、营养、方便的食品消费需求，食品制造业加速转型升级，快速发展，因此食品用香精香料市场规模有望进一步增长。
日化领域在“嗅觉经济”的带动下也呈现稳步增长态势，但目前市场份额较大的个护行业国产化率较低，在个人护理TOP20品牌分布中，海外品牌占到79%的市场份额，且个护产品所使用的香精香料核心生产技术仍由海外发达国家掌握，中国日化香精香料的规模提升空间较大。
烟草领域，新型烟草对于烟草用香精香料需求量激增，随着国家对于新型烟草相关政策的进一步落实，未来烟草用香精香料将进一步增长。
中国香精香料市场集中度整体较低
头部企业市占率有望进一步提升
全球范围看， 2021年，仅奇华顿、芬美意、国际香料香精和德之馨四大香精香料企业占据全球市场55%的份额，全球香精香料行业呈现高度集中的市场格局。
中国香精香料行业的市场格局较为分散，国内六大香精香料生产厂商仅占到总体市场份额的20.32%，低端市场竞争激烈，其中香料生产厂商中，新和成、亚香股份与华业香料分别占到市场的4.26%、1.18%和0.47%；香精生产厂商中爱普股份、中国波顿与华宝股份占到了近13.81%的市场份额。
值得注意的是中国本土香精香料企业尚未打通产业链，实现产品一体化，企业多聚焦于各自细分领域，产品具有较大差异性，例如华宝股份主营烟草用香精，亚香股份主营天然与合成香料以及凉味剂，新和成主营柠檬醛和芳樟醇等维生素原料等。整体中国香精香料企业业务各有专攻，避开与国际龙头正面交锋。
2021年中国香精香料行业竞争格局分析
来源：头豹研究院
中国香精香料“天然化、绿色化”产品
或将成为风口市场，符合长期发展趋势
在“绿水青山就是金山银山”的政策环境下，绿色化香精香料产品将对环境保护产生更积极的效用：政策层面，由中国香精香料化妆品工业协会发布的《香精香料行业“十四五”发展规划》中，明确指出“香精香料的发展基本原则需坚持绿色低碳，走生态文明的发展道路”，对于香精香料行业的环境治理层面提出更高管理要求，香精香料行业的环保壁垒提高，部分尾部缺失环境治理能力的中小企业将面临淘汰。
天然化产品更能满足消费者对于食品健康化的追求：根据对于年轻消费者偏好的食品饮料品牌形象调研，35%的年轻消费者希望产品拥有健康化的特性，27%的年轻消费者重视产品是否为天然、环保的。此外，香精香料天然化受到政策支持，由发改委发布的《产品结构调整目录》中，明确指出“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产，列为国家鼓励类的产业目录”。在此环境下，中国主营天然香精香料的厂商，例如亚香股份、爱普香料以及中国波顿将更符合长期发展趋势。
中国香精香料行业社会环境分析
来源：头豹研究院
优质客户资源的获取以及高技术研发壁垒
成为香精香料行业目前主要面临的挑战
香精香料行业与下游客户方产品的配套性强，客户粘性较高。下游客户在经过对于香精香料产品品质及技术的严格筛选考察后，往往与相关企业建立长期及稳定的合作关系，不会轻易更换香精香料供应商，这使得行业新进入者面临获客困难的挑战，客户认证壁垒高。
此外，香精香料行业具有技术含量高，生产工艺复杂等特点。不同的生产工艺、产品配方都会导致产品的气味等指标存在细微差异进而影响下游产品品质。因此，香精香料企业需在生产工艺、反应控制、产品提纯等方面不断精进相关技术水平以保持维系在市场中的地位；同时，中国香精香料行业在香精香料合成技术层面仍与发达国家技术水平存在差距，核心技术的突破为中国香精香料行业主要面临的挑战。
企业案例分析：昆山亚香香料股份有限公司
昆山亚香香料股份有限公司创立于2001年，二十多年来公司致力于香料产品的研发与制造，最初公司以生产香兰素为主，2005年开始，亚香产品结构开始进行多元化调整，相继开发了多个日化香料与凉味剂系列产品，天然香料占比逐年提升，并致力于产品工艺的不断改进与创新。
“天然化、多样化”产品定位铸就品牌价值： 亚香股份业务定位于“天然化、多样化”，在目前众玩家纷纷入局合成香料的局势下，亚香香料在天然香料与合成香料业务均有布局。其主营的天然香料产品更是在业内建立了规模优势并获得了良好的口碑，成为中国本土天然香料市场第一梯队的主力玩家，其业务发展方向也贴合国内长期发展趋势。
亚香股份主营业务及产品
来源：头豹研究院
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