报告要点：
新型基础设施建设有序推进。通信网络建设稳步推进。截至2024年6月底，全国光缆线路总长度达6712万公里；千兆光纤网络服务能力不断提升，截至6月底，全国互联网宽带接入端口11.7亿个，其中具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2597万个；用户侧固定互联网宽带接入用户总数达6.54亿户，其中1000Mbps及以上互联网宽带接入用户达1.87亿户，占总用户数的28.6%。移动端5G网络建设持续推进，截至6月底，我国移动电话基站总数达1188万个，其中，5G基站总数达391.7万个，占移动基站总数的33%。
电信业收入与业务总量稳定增长，新兴业务收入占比提升。2024年上半年，电信业收入与业务总量保持稳定，其中电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%；累计完成业务总量8991.70亿元，以不变价计算同比增长11.1%，保持两位数增速。IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务仍为增长最快的业务板块，上半年完成收入2279亿元，同比增长11.4%，占电信业务收入的25.5%。
电子信息制造业连续两位数增长，数字产品推动产业智能化。2024年上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%，其中电子信息制造业增加值同比增长13.3%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.3个和4.6个百分点。细分行业中，通信终端设备制造、集成电路制造、显示器件制造等数字产品制造行业增加值两位数增长，增速分别为18.0%、16.5%、16.3%。
软件业收入与利润保持双增，服务类占比继续提升。2024年上半年，软件业维持快速增长态势，软件业实现收入62350亿元，同比增长11.5%，实现利润总额7347亿元，同比增长15.7%，收入增速较2023年同期下降2.7个百分点，利润增速提高3.3个百分点。细分行业均保持增长，产业结构仍以服务部分占比最高。信息技术服务实现收入42224亿元，同比增长12.6%，在软件行业收入中占比为67.7%，同比2023年上升1.22个百分点。
互联网业利润增速转正，细分领域运行情况不一。2024年上半年，规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入8676亿元，同比增长5.6%，增速较2023年同期上升3个百分点，利润总额增速由成本的下降转为正增长，实现743.7亿元，同比增长1.9%。研发投入方面同样稳步回升，上半年规上企业共投入研发费用459.8亿元，同比增长1.2%。
数字深度赋能服务应用场景。2024年上半年，现代服务业引领服务业恢复性增长，信息传输、软件和信息技术服务业累计产值3.2万亿元，同比增长11.9%。数字赋能深入各个服务应用场景。QuestMobile数据显示，截至2024年6月，互联网活跃用户规模及用户粘性指标均有稳定提升，月活用户规模12.35亿，全年增速在2%左右；月均使用时长163.8小时，同比增长2.9%。应用场景方面，线上娱乐、生活消费、教育求职、旅游出行、购物金融和汽车消费，为移动网络应用的主要领域。
山西：新兴产业动能支撑有力，投资快速增长。2024年1-6月，全省规模以上工业中，高技术制造业增加值同比增长10.5%，其中电子及通信设备制造业增长13.7%；新一代信息技术产业同比增长15.9%。信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长13.7%，增速较一季度提高4.8个百分点，高于上半年全省服务业增加值增速11.7个百分点。投资方面，2024年1-6月，山西高技术产业投资增长23.7%，其中，高技术制造业投资增长50.6%，显著高于全省固定资产投资增速。截至4月底，全省投资建设5G基站总数达9.9万个，在用、在建算力中心标准机架规模达91万架，算力规模达5.98EFlops，算力枢纽节点5ms时延圈已覆盖全省主要城市。
风险提示：政策推进不及预期，数字技术发展进度不及预期，数字技术与实体经济融合进展不及预期等。
【新型基础设施建设有序推进】
通信网络建设稳步推进。截至2024年6月底，全国光缆线路总长度达6712万公里，较2023年末增加279.9万公里。千兆光纤网络服务能力不断提升，截至6月底，全国互联网宽带接入端口11.7亿个，其中具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2597万个，比2023年末增加295.1万个；用户侧固定互联网宽带接入用户总数达6.54亿户，比2023年末净增1810万户，其中1000Mbps及以上互联网宽带接入用户达1.87亿户，占总用户数的28.6%，占比较2023年底提升2.98个百分点。
工信部数据显示，2024年上半年，电信业收入与业务总量保持稳定，其中电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%，增速较2023年同期6.2%有所放缓；累计完成业务总量8991.70亿元，以不变价计算同比增长11.1%，保持两位数增速。
据国家统计局、工信部数据，2024年上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%，其中电子信息制造业增加值同比增长13.3%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.3个和4.6个百分点。细分行业中，通信终端设备制造、集成电路制造、显示器件制造等数字产品制造行业增加值两位数增长，增速分别为18.0%、16.5%、16.3%。今年以来电子信息制造业连续两位数增长，行业效益持续回升，上半年规上电子信息制造业实现营业收入7.37万亿，同比增长8%，增速较2023年同期上升12.2个百分点；实现利润总额2942亿元，同比增长24%，较2023年同期增速大幅改善。主要产品方面，集成电路、服务、液晶显示屏、智能手机、工业机器人产量均较快增长，增速分别为28.9%、22.8%、19.1%、11.8%、9.6%，数字产品制造业的快速增长将持续推动产业智能化的发展。
工信部数据显示，2024年上半年，软件业维持快速增长态势，软件业实现收入62350亿元，同比增长11.5%，实现利润总额7347亿元，同比增长15.7%，收入增速较2023年同期下降2.7个百分点，利润增速提高3.3个百分点。
工信部数据显示，2024年上半年，规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入8676亿元，同比增长5.6%，增速较2023年同期上升3个百分点，利润总额增速由成本的下降转为正增长，实现743.7亿元，同比增长1.9%。研发投入方面同样稳步回升，上半年规上企业共投入研发费用459.8亿元，同比增长1.2%。
上半年，互联网行业细分领域运行情况不一，以信息服务为主的企业（包括新闻资讯、搜索、社交、游戏、音乐视频等）互联网业务收入同比增长9.5%，增速较2023年同期上升12个百分点；以提供生活服务为主的平台企业（包括本地生活、租车约车、旅游出行、金融服务、汽车、房屋住宅等）互联网业务收入同比增长2.6%，增速较去年同期下降近7个百分点；以提供网络销售服务的企业（包括大宗商品、农副产品、综合电商、医疗用品、快递等）互联网业务收入同比下降2.4%，增速较2023年同期下降较为明显。
国家统计局数据显示，2024年上半年，现代服务业引领服务业恢复性增长，信息传输、软件和信息技术服务业累计产值3.2万亿元，同比增长11.9%，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数月增速高于服务业整体，6月同比增长13.5%。上半年，高技术服务业固定资产投资规模稳步扩大，同比增长11.7%，占全部服务业固定资产投资的比重为4.7%，比2023年同期提高0.5个百分点。其中，电子商务服务、科技成果转化服务、研发与设计服务固定资产投资同比分别增长24.1%、17.4%和14.4%。
2024年1-6月，全省规模以上工业中，高技术制造业增加值同比增长10.5%，其中电子及通信设备制造业增长13.7%；装备制造业增长3.1%，其中通信设备制造业增长11.5%。上半年，全省战略性新兴产业占规上工业比重为11.1%，同比提高0.9个百分点，其中新一代信息技术产业同比增长15.9%。主要产品中，工业仪表产量增长9.7倍，服务器产量增长3.9倍，电子元件增长1.1倍。
报告标题：数字经济专题研究：2024上半年数字产业稳健发展，数字化深度覆盖服务场景
研报分析师：徐雪洁
执业登记编码：S0760516010001
邮箱：xuxuejie@sxzq.com
研报分析师：王文杰
执业登记编码：S0760523100001
邮箱：wangwenjie@sxzq.com
报告发布日期：2024年8月29日
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